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Vortag |
Veränderung |
Datum/Zeit |
| 95,50 € |
97,65 € |
-2,15 € |
-2,20 % |
24.04/17:35 |
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| ISIN |
WKN |
Jahreshoch |
Jahrestief |
| DE000WCH8881 |
WCH888 |
- € |
- € |
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Wacker Chemie Polysilizium-Sparte ist Treiber
03.08.2011
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Jean-Francois Meymandi, Analyst der UBS, stuft die Aktie von Wacker Chemie (ISIN DE000WCH8881 / WKN WCH888) unverändert mit "buy" ein.
Das EBITDA des zweiten Quartals habe die Prognose um 5% verfehlt. Druck durch steigende Rohmaterialkosten in der Chemie-Sparte und geringere Volumen bei Siltronic hätten dazu geführt. Wacker Chemie zeige sich zudem für das zweite Halbjahr zurückhaltender.
Die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie seien für 2011 von 12,39 auf 10,79 EUR und für 2012 von 13,06 auf 11,81 EUR gesenkt worden. Das Kursziel werde von 171,00 auf 154,00 EUR zurückgesetzt.
Im zweiten Quartal sei die Stärke des Polysiliziumgeschäfts noch einmal verdeutlicht worden. In einem für Solarunternehmen allgemein schwierigen Quartal habe es Wacker Chemie geschafft, die komplette Polysiliziumproduktion zu verkaufen. Bedeutende Vertragsneuverhandlungen seien daher nicht zu erwarten.
Angetrieben vom Polysiliziumgeschäft dürfte der Umsatz in 2012 um 21% steigen und das EBITDA um 11% wachsen. Angesichts des hochqualitativen Produktportfolios biete die aktuelle Bewertung der Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit.
Vor diesem Hintergrund sprechen die Analysten der UBS für die Aktie von Wacker Chemie weiterhin eine Kaufempfehlung aus. (Analyse vom 03.08.11) (03.08.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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